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2019年中国啤酒行业市场现状及发展趋势分析

来源:佳酿网 时间:2019-09-23 18:00:08作者:佚名

  啤酒行业盈利空间不断被压缩啤酒产品结构升级乃大势所趋

  相较于拥有本土根深蒂固饮酒文化的白酒,作为舶来品的啤酒同质化严重、毛利率较低,受累于2014年起啤酒产量回落叠加2016年下半年起包材成本显著提升,对于原本就盈利羸弱的啤酒厂商来说更是雪上加霜,盈利空间不断被压缩。

  在此背景下,厂商均淡化对量增的诉求,从产品、成本及费用等多角度齐发力以期提升盈利能力。在产品端,基于直接提价难以持续,因此产品结构升级成为厂商发挥主观能动性的唯一工具,啤酒产品结构升级乃大势所趋。

  

  1、中国啤酒消费处于中档偏低水平

  啤酒是以麦芽、啤酒花和水为主要原料,经酵母发酵作用酿制而成的饱含二氧化碳的低酒精饮料。啤酒根据麦汁浓度、生产方式、色泽等可分为多个种类,根据所采用的的酵母不同,又可分为拉格啤酒(也即工业啤酒)以及艾尔啤酒(也即精酿啤酒),而精酿啤酒又因为酿造方法的差异而分为多个种类(包括波特、世涛、酸艾尔、拉比克等等)。

  由于啤酒在我国属于舶来品,长期以来形成了低价消费品的属性和基因,因此拉格啤酒(也即工业啤酒)是我国啤酒市场主要的销售类型。而拉格啤酒又分为淡色拉格(经济型)、深色拉格(中档)及博客(高档)。我国经济型拉格啤酒的销售占比远高于其他国家和地区,这也是为何我国吨酒价格会大幅落后于其他国家的原因。

  根据Euromonitor数据,中国经济型拉格啤酒销售比重达到73.9%,远高于日本、美国、德国、英国等发达国家。

  据百威英博(亚太)最新招股说明书显示,在依照亚太地区各国家经济发展程度、对酒类的限制及人均酒精消费量等因素制定的啤酒市场成熟度模型中,中国位于中档偏低水平,距离啤酒消费发展成熟的市场和国家仍然有明显的差距。

  2、中国啤酒产销量见顶,已过高速发展期

  根据国家统计局数据,2009-2018年,中国啤酒产量总体上呈先上升后下降的趋势。中国啤酒产量在2013年达到顶峰,当年产量为4982.79万千升,同比增长4.3%。随后中国啤酒产量逐年下降,2018年中国啤酒产量下降至3812.20万千升,同比下降13.4%。截止至2019年1-7月全国啤酒产量达到2399.5万千升,同比增长0.3%。

  据Global Data数据显示,我国啤酒市场总消费量在2013年见顶达到539.4亿升,随后开始下滑,至2018年我国啤酒市场总消费量降至488亿升(包括大量小型区域性啤酒酿造商),但是仍然占全球啤酒总消费量的四分之一,是全球第一大啤酒消费市场。

  叠加成本上升,啤酒产品结构升级东风已至

  啤酒生产的主要成本包括酿酒原材料(大麦麦芽、酵母、水)、包装材料(铝罐、玻瓶、纸箱)、直接人工及制造费用。其中,原料(包括酿酒原材料及包装材料)是啤酒生产的最主要成本。以青岛啤酒为例,直接材料在成本中占比达到67.8%。

  由于原料占啤酒生产成本的比重较高,因此原料价格波动会直接影响企业的经营业绩。通常原料价格会受到产量、监管、市场需求及政治环境等不可控因素影响,倘若原料成本的增加长期影响啤酒生产企业的经营业绩,龙头企业一般会将成本转嫁给消费者。

  产量见顶且原材料成本居高不下对于原本就盈利羸弱的啤酒厂商来说更是雪上加霜,盈利空间不断被压缩。在此背景下,厂商均淡化对量增的诉求,从产品、成本及费用等多角度齐发力以期提升盈利能力。在产品端,基于直接提价难以持续,因此产品结构升级成为厂商发挥主观能动性的唯一工具。

  随着城镇化水平及居民人均可支配收入逐渐提升,消费升级趋势越演越烈,消费者对于啤酒的口感及包装等因素愈加重视,原先口感寡淡、包装粗糙的低端啤酒已经难以满足消费者的需求。因此在消费升级大背景下,啤酒产品结构升级乃大势所趋。

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